Finanzas
El fondo cotizado se creó en marzo e incluye acciones de Thales, Rheinmetall, Leonardo y otras empresas militares europeas. Es previsible que su valor siga creciendo debido al aumento del gasto en defensa de los países de la UE y la persistencia de la amenaza rusa. Un soldado sujeta una bandera de la Unión Europea a contraluz. REDACIÓN FINANZAS ABC Actualizado a las 12:13El ETF de defensa de Europa, una mina de oro: rentabilidad del 20% en solo dos meses
29/5/2025
Las empresas de defensa aparecían en todas las quinielas de finales de 2024 como las favoritas para invertir en 2025. Y los expertos no se equivocaban. Al perfil defensivo de este tipo de inversiones se sumó poco después el atractivo del aumento del gasto en defensa de muchos países. La OTAN empezó a pedir a sus aliados, sobre todo a países como España, incrementar sus partidas para este fin, e incluso se habla ya de un 5% del PIB. Además, la Unión Europea (UE) está poniendo en marcha su propio plan de rearme y defensa, no sólo para prepararse ante las amenazas bélicas, sino también para reducir su dependencia de Estados Unidos y estar preparada en el caso de que ese país comience a reducir sus apoyos.
Algunas gestoras han sabido leer la oportunidad que ofrece este entorno, como en el caso de Wisdom Tree, que el pasado marzo creó un ETF específico de empresas de defensa europeas, que hasta finales de mayo se ha revalorizado un 20%. Este éxito en su lanzamiento refleja el interés por invertir en defensa y, en concreto, en ETF de defensa de Europa.
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¿Qué es el ETF de defensa de Europa?
Antes de conocer qué empresas componen este ETF de defensa europea de Wisdom Tree, conviene saber qué es un ETF. Esas siglas responden a Exchange Traded Fund, que en español traducimos como fondos cotizados. Estos productos mezclan características de los fondos de inversión y las acciones. En su similitud con los fondos, están compuestos por un conjunto de valores, que pueden ser acciones, materias primas o criptomonedas, por citar algunos ejemplos, mientras que en su semejanza con las acciones, los ETF cotizan en bolsa pueden comprarse y venderse con la misma facilidad durante la sesión bursátil. Además, los ETF abarcan múltiples sectores y regiones, por lo que dan una gran flexibilidad y posibilidades de diversificación.
Aclarado qué es un ETF, resulta más fácil entender que el ETF de defensa de Europa está integrado por las acciones de empresas de este sector más punteras del Viejo Continente. En total lo componen 24 compañías, entre las que destacan la francesa Thales, con un peso del 12,85%; la italiana Leonardo, con un 12,62%; la alemana Rheinmetall, con un 12,53%;o la británica BAE, con un peso del 12,18%. Aunque estas son las más destacadas, este ETF de defensa europea también tiene participaciones en Airbus, Rolls-Royce o Safran.
Como ya se ha comentado, el ETF de defensa de Europa empezó a cotizar en marzo, en concreto, el día 4, y, desde entonces, ha subido más de un 20% y ha atraído 1.926 millones de euros hasta el momento de escribir este artículo, a finales de mayo. En ese mismo periodo, el Ibex 35 ha avanzado un 8,2%, mientras que el Dax alemán lo ha hecho un 7,66%. Por el contrario, el FTSE 100 británico cayó un 0,37%, y el EuroStoxx 50, un 0,16%. Así, los comportamientos de los principales índices europeos reflejan que invertir en este ETF resulta en estos momentos mucho más rentable, ya que bate a los parqués más relevantes. Además, salvo en episodios puntuales, como la declaración de la guerra comercial, la tendencia de este fondo cotizado no ha dejado de ascender.
Al margen del comportamiento del ETF de defensa de Europa, las compañías que lo componen se han beneficiado por sí mismas del interés que despierta la seguridad en estos momentos y de los fondos que la UE movilizará con este fin. Las acciones de Thales se han disparado casi un 98% en lo que va de año. Esta subida empezó siendo moderada y en febrero comenzó a acelerarse, para terminar de sorprender en marzo. El 28 de febrero, sus títulos se movían en 197 euros y el 6 de marzo superó los 250 euros. En la actualidad, las acciones de Thales cotizan en unos 270 euros, algo por encima de los 264 euros en los que los analistas fijan su precio objetivo, si bien mantienen la recomendación de compra.
La revalorización de las acciones de Leonardo ha sido todavía mayor. Sus títulos arrancaron 2025 en 26,02 euros, y en el momento de escribir estas líneas se habían afianzado en el entorno de los 55 euros, lo que implica una revalorización del 112,36% en cinco meses. Al igual que ocurrió con Thales, los títulos de la italiana se vieron animados por el anuncio del Plan de Rearme por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y en marzo las acciones de Leonardo comenzaron a subir. El consenso del mercado también considera que su precio supera los 52,38 euros de objetivo, pero le otorgan igualmente la recomendación de compra.
De todas las compañías europeas de defensa, una alemana ha sido una de las más beneficiadas por este nuevo interés por la seguridad. Las acciones de Rheinmetall escalaron un 214,24% desde enero hasta finales de mayo, en el momento de escribir este artículo. Sus títulos cotizaban a comienzos de año en 604 euros y ahora lo hacen en 1.898 euros. Su comportamiento en el parqué empezó a animarse con los anuncios de rearme por parte de Bruselas, que en el caso de Alemania se ha visto reforzado por un nuevo plan fiscal. Las acciones de Rheinmetall, aunque ya sobrepasan su precio objetivo de 1.839 euros, reciben una recomendación de compra fuerte por parte del consenso del mercado.
¿Es buen momento para invertir en el ETF de defensa de Europa?
Desde que la defensa y la seguridad volvieron a ocupar el centro del debate público este año, los representantes políticos europeos han dejado claro que la atención presupuestaria a estas partidas no será coyuntural ni pasajera, sino que viene a quedarse y estará presente en los presupuestos generales de los países durante muchos años. Esto ha abierto una oportunidad para las empresas del sector, que verán cómo la demanda de pedidos se dispara y tendrán que ser capaces de satisfacer a sus clientes, muchos de ellos Estados con importantes recursos.
El interés por aumentar el gasto en defensa en Europa está marcado por dos factores. Por un lado, la amenaza que la UE percibe por parte de Rusia, después de varios años de guerra en Ucrania, y la necesidad de actualizar y reforzar las capacidades tras un periodo en segundo plano, por lo que se requiere una importante inversión. Por otro lado, está Estados Unidos y su petición de que todos los países aporten más a la OTAN. España ha acelerado este año su compromiso de llegar al 2% del PIB, pero parece que resultará insuficiente, ya que esa cifra parece que se elevará pronto.
Por tanto, el contexto geopolítico y los conflictos, tanto la guerra comercial como las amenazas bélicas, sugieren que es un buen momento para invertir en este sector, ya sea en acciones o en ETF de defensa de Europa. No obstante, antes de tomar decisiones de invertir, conviene conocer bien todas las variables y dejarse asesorar por expertos para que la inversión resulte lo más rentable posible y se reduzcan los riesgos que siempre conllevan estas operaciones.
